Макото Наэги вместе с бывшими одноклассниками прибывает в заброшенное зарубежное отделение академии на собрание руководства. Вместо обсуждения будущего его ждёт арест по обвинению в укрывательстве последователей отчаяния, а внезапный удар по зданию отрезает собравшимся пути наружу. На встречу приехали и Кёко с Аой, которым уже знакомо недоверие внутри замкнутой группы.

Премьера серии в Японии — 11 июля 2016 года. В англоязычной версии серия называется «Third Time’s the Charm». Это 1-я серия 2-го сезона из 12; следующая — «Hang the Witch».